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楼主: 血盟
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雅鲁藏布江水电工程受益股票如下

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发表于 4 天前 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
西藏天路一字板追不上的,大唐发电进去就会被套。现在你应该潜伏的是消费电子,现在的热点轮动太快不好操作宁愿潜伏等。
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 楼主| 发表于 4 天前 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
闲时客来茶当酒 发表于 2025-07-21 12:30
西藏天路一字板追不上的,大唐发电进去就会被套。现在你应该潜伏的是消费电子,现在的热点轮动太快不好操作宁愿潜伏等。

我觉得还有挖机公司也可以跟踪
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 楼主| 发表于 4 天前 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆

你们想的是被套,我们想的是介入的时机,这就是我们不一样的地方
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发表于 4 天前 来自手机版 | 只看该作者 来自: 中国 中国
血盟 发表于 2025-07-21 14:22
你们想的是被套,我们想的是介入的时机,这就是我们不一样的地方

今年收益多少?
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 楼主| 发表于 4 天前 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
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发表于 3 天前 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
大唐发电我错过,我去重新找个算力的。
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 楼主| 发表于 3 天前 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 重庆渝北区
闲时客来茶当酒 发表于 2025-07-22 21:20
大唐发电我错过,我去重新找个算力的。

以下是A股市场与算力相关的核心上市公司分类整理,覆盖服务器、芯片、光模块、液冷技术、智算中心等全产业链,综合技术壁垒、业绩增速及政策支持筛选,数据更新至2025年7月:

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###  一、**算力基础设施龙头**
1. **浪潮信息(000977)**  
   - **全球AI服务器市占率47%**,液冷技术降耗40%,自研方案支持千卡集群。  
   - 2025年Q1营收同比增165.31%,获腾讯、阿里联合订单超80亿元。  

2. **中科曙光(603019)**  
   - 液冷数据中心PUE低至1.04,**主导全国80%智算中心建设**,国产芯片适配率超90%。  
   - 2025年超算订单年增35%,浸没式液冷服务器部署超5000台。  

3. **工业富联(601138)**  
   - **全球AI服务器代工市占率超40%**,客户覆盖英伟达/微软,液冷技术适配高密度集群。  
   - 年服务器出货量百万级,深度绑定头部云厂商。  

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###  二、**AI芯片与加速计算**
1. **寒武纪(688256)**  
   - **国产AI芯片龙头**,思元系列算力达256TOPS,适配云端/边缘训练。  
   - 2025年Q1营收同比增4230.22%,获GJ战略扶持,研发投入占营收超300%。  

2. **海光信息(688041)**  
   - 深算DCU性能**达英伟达A100的90%**,兼容CUDA生态,金融/通信领域市占率超50%。  
   - 联合DeepSeek优化大模型算效,国产x86服务器芯片主导者。  

3. **华为昇腾生态伙伴**  
   - **拓维信息(002261)**:兆瀚AI服务器适配华为昇腾,中标东数西算项目,Q1净利润同比增979.75%。  
   - **神州数码(000034)**:昇腾AI服务器中标中移动24.7亿订单,华为生态深度绑定。  

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###  三、**光模块与高速互联**
1. **中际旭创(300308)**  
   - **全球800G光模块市占率第一**,1.6T产品独家供应英伟达,CPO技术突破功耗瓶颈。  
   - 2025年中报预增52.64%-86.57%,海外订单占比超60%。  

2. **新易盛(300502)**  
   - 800G/1.6T硅光模块量产,LPO技术降低功耗30%,绑定Meta/谷歌。  
   - 2025年中报预增328%-385%,海外收入占比加速提升。  

3. **华工科技(000988)**  
   - 光模块年产能超3000万只,自研硅光芯片,液冷PUE优化至1.15。  
   - 泰国基地保障交付,2025年海外收入或突破50%。  

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###  四、**液冷技术与绿色算力**
1. **英维克(002837)**  
   - **液冷温控市占率25%**,PUE优化至1.15,独家供应阿里云张北数据中心。  
   - 2024年液冷业务营收同比增212%,中标腾讯T-Block项目。  

2. **数据港(603881)**  
   - 与阿里云签订160亿元订单,覆盖20个高密度数据中心(单机柜130kW)。  
   - PUE均值1.18(低于行业1.35),2025-2027年阿里订单占比超60%。  

3. **润泽科技(300442)**  
   - **全国最大AIDC基础设施运营商**,2024年AIDC收入占比超57%。  
   - 深度参与“东数西算”枢纽,整合绿电直供降成本30%。  

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###  五、**高增长潜力标的**
| 公司          | 领域         | 核心亮点                                  | 业绩表现(2025年中报预增) |  
|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|  
| **大位科技**  | 绿色算力     | 字节跳动定制服务,“东数西算”节点布局      | Q1净利润同比增1103.78% |  
| **硕贝德**    | 液冷散热     | 覆盖GPU/储能,客户含英伟达/特斯拉         | 预增867%-1028% |  
| **千方科技**  | 数据中心     | 自建机柜超1.5万,车联网协同               | 预增1125%-1534% |  
| **永鼎股份**  | CPO光模块    | 1.6T技术储备领先,运营商高集成方案        | 预增731%-922%  |  

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###  六、**投资策略建议**
- **短期关注技术突破型**:中际旭创(光模块)、英维克(液冷)、数据港(IDC订单放量)。  
- **长期布局生态卡位型**:寒武纪(国产AI芯片)、拓维信息(华为昇腾生态)、浪潮信息(服务器全球龙头)。  
- **规避标的**:低端GPU供应商(如景嘉微)、依赖补贴的二线IDC运营商。  

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发表于 前天 08:05 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
这些没得做,我看好的算力就是鸿博拓维长虹。老龙是鸿博次龙是拓维长虹和华为相关。
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 楼主| 发表于 前天 12:38 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
闲时客来茶当酒 发表于 2025-07-23 08:05
这些没得做,我看好的算力就是鸿博拓维长虹。老龙是鸿博次龙是拓维长虹和华为相关。

小米链条上的也可以关注
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发表于 前天 14:17 来自手机版 | 只看该作者 来自: 重庆 重庆
这个贴子,124983的阅读量,不得了,了不得。
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