綦江在线

标题: 雅鲁藏布江水电工程受益股票如下 [打印本页]

作者: 血盟 时间: 2025-7-20 14:53
标题: 雅鲁藏布江水电工程受益股票如下
雅鲁藏布江下游水电工程（2025年7月19日开工）是GJ重大战略项目，总投资达1.2万亿元，装机容量相当于三峡水电站的3倍，建设周期预计超过10年。该工程将显著拉动相关产业链需求，以下分领域梳理核心受益上市公司及逻辑：

---

###  一、**工程先锋：民爆与基建（短期确定性最高）**
1. **高争民爆（002827）**：西藏唯一民爆企业，区域市占率90%，具备“产-销-运-爆”一体化能力。工程需开凿超百公里隧洞，**年需求约10万吨，公司产能可覆盖70%订单，预计年增收入5.3亿元，毛利率35%（高于行业均值）。
2. **保利联合（002037）**：国内电子lg龙头（产能占全国20%），第三代数码lg穿透力提升40%，适应高原复杂地质。在西藏山南建有年产1.2万吨**基地，与高争民爆合资锁定订单，潜在盈利或超10亿元。
3. **西藏天路（600326）**：西藏水泥绝对龙头（市占率65%），工程需高标号水泥超3000万吨。公司新建2条日产5000吨生产线，产能翻倍后吨毛利较内地高200元，预计供应34%的水泥需求，直接扭转此前亏损局面。

---

###  二、**工程建设与总承包（中期设备交付与施工）**
1. **中国电建（601669）**：全球水电工程霸主，承担国内80%大型水电站设计施工，预计主导雅鲁藏布江项目50%以上工程量。同时参股藏东南清洁能源公司（第二大股东），深度绑定工程全周期收益。
2. **铁建重工（688425）**：国产隧道掘进机（TBM）龙头，工程需25台TBM（单台2-3亿元），公司订单占比有望达45%-68%，预计增厚净利润8-12亿元。
3. **中国能建（601868）**：大型水电工程市场份额超50%，已中标雅江中游保安电源工程，未来将承接机电安装及输变电配套业务。

---

###  三、**设备制造与电力输配（长期技术壁垒受益）**
1. **东方电气（600875）**：冲击式水轮机组全球领先，在西藏林芝建有高原定制机组产研基地，直接供应7000万千瓦装机设备需求。
2. **国电南瑞（600406）**：特高压输电核心供应商，为电力外送提供±1100千伏技术，配套订单占比或超30%。
3. **法兰泰克（603966）**：子公司国电大力垄断水电站起重设备（市占率90%），预计订单10-15亿元，设备不可替代性强。

---

###  四、**电力运营与生态协同（长期收益与战略延伸）**
1. **大唐发电（601991）**：控股藏东南清洁能源开发公司（项目主导方），投产后年增发电收益20亿元，ROE有望从8%提升至12%。
2. **国投电力（600886）**：雅砻江流域开发经验复用，两河口水电站148亿方库容可为雅下工程提供跨季储能，提升发电效率15%。
3. **基康仪器（基康仪器）**：提供地质变形与水文实时监测服务，工程安全刚需推动市场空间增长。

---

###  五、**其他潜在受益标的**
- **中岩大地（003001）**：解决河床深覆盖层防渗难题，若承接10%地基处理份额（61-93亿元），净利润或达6-9亿元。
- **联合水务（603291）**：布局孟加拉国水务PPP项目，借力“水电外交”拓展跨境水资源合作。

---

###  **投资逻辑与风险提示**
- **短期爆发点**：民爆（高争民爆、保利联合）、水泥（西藏天路）；
- **中期弹性**：工程机械（铁建重工）、电力设备（东方电气）；
- **长期价值**：电力运营商（大唐发电）、特高压（国电南瑞）。
**风险提示**：工程周期长（超10年），需关注订单落地节奏及高原施工技术风险。

>  工程投资规模超万亿，产业链受益周期贯穿建设与运营全阶段，建议结合业绩弹性（如高争民爆、西藏天路）与技术壁垒（如铁建重工、东方电气）分层布局。

作者: sanyue 时间: 2025-7-20 14:54

作者: 迈克僧 时间: 2025-7-20 15:09

作者: 爬上枝头看月 时间: 2025-7-20 19:06
又来忽悠人了，还是骗人？

作者: 坚持下去 时间: 2025-7-20 20:04
太高端了，想说明什么问题？

作者: 血盟 时间: 2025-7-20 20:13

坚持下去发表于 2025-07-20 20:04
太高端了，想说明什么问题？

分享我看到的赚钱信息

作者: 闲时客来茶当酒 时间: 2025-7-21 01:34
我还在关注西藏天路和大唐发电，如果他们关联得深明天肯定一字板没机会追。反之则有可能高开低走套人，至于高争民爆已经涨得太多了不敢去。

作者: 闲时客来茶当酒 时间: 2025-7-21 01:37

血盟发表于 2025-07-20 20:13
分享我看到的赚钱信息

国投电力这种大*机构票散步户不好玩，指数跌它也会大跌但是它涨的时候和乌龟差不多。

作者: 血盟 时间: 2025-7-21 07:36

闲时客来茶当酒发表于 2025-07-21 01:34
我还在关注西藏天路和大唐发电，如果他们关联得深明天肯定一字板没机会追。反之则有可能高开低走套人，至于高争民爆已经涨得太多了不敢去。

我也准备追西藏天路，轻仓开局，回调补仓

作者: 綦江东站车神 时间: 2025-7-21 12:23
要被套

作者: 闲时客来茶当酒 时间: 2025-7-21 12:30
西藏天路一字板追不上的，大唐发电进去就会被套。现在你应该潜伏的是消费电子，现在的热点轮动太快不好操作宁愿潜伏等。

作者: 血盟 时间: 2025-7-21 14:21

闲时客来茶当酒发表于 2025-07-21 12:30
西藏天路一字板追不上的，大唐发电进去就会被套。现在你应该潜伏的是消费电子，现在的热点轮动太快不好操作宁愿潜伏等。

我觉得还有挖机公司也可以跟踪

作者: 血盟 时间: 2025-7-21 14:22

綦江东站车神发表于 2025-07-21 12:23
要被套

你们想的是被套，我们想的是介入的时机，这就是我们不一样的地方

作者: 綦江东站车神 时间: 2025-7-21 21:27

血盟发表于 2025-07-21 14:22
你们想的是被套，我们想的是介入的时机，这就是我们不一样的地方

今年收益多少？

作者: 血盟 时间: 2025-7-21 21:54

綦江东站车神发表于 2025-07-21 21:27
今年收益多少？

作者: 闲时客来茶当酒 时间: 2025-7-22 21:20
大唐发电我错过，我去重新找个算力的。

作者: 血盟 时间: 2025-7-22 22:06

闲时客来茶当酒发表于 2025-07-22 21:20
大唐发电我错过，我去重新找个算力的。

以下是A股市场与算力相关的核心上市公司分类整理，覆盖服务器、芯片、光模块、液冷技术、智算中心等全产业链，综合技术壁垒、业绩增速及政策支持筛选，数据更新至2025年7月：

---

###  一、**算力基础设施龙头**
1. **浪潮信息（000977）**
- **全球AI服务器市占率47%**，液冷技术降耗40%，自研方案支持千卡集群。
- 2025年Q1营收同比增165.31%，获腾讯、阿里联合订单超80亿元。

2. **中科曙光（603019）**
- 液冷数据中心PUE低至1.04，**主导全国80%智算中心建设**，国产芯片适配率超90%。
- 2025年超算订单年增35%，浸没式液冷服务器部署超5000台。

3. **工业富联（601138）**
- **全球AI服务器代工市占率超40%**，客户覆盖英伟达/微软，液冷技术适配高密度集群。
- 年服务器出货量百万级，深度绑定头部云厂商。

---

###  二、**AI芯片与加速计算**
1. **寒武纪（688256）**
- **国产AI芯片龙头**，思元系列算力达256TOPS，适配云端/边缘训练。
- 2025年Q1营收同比增4230.22%，获GJ战略扶持，研发投入占营收超300%。

2. **海光信息（688041）**
- 深算DCU性能**达英伟达A100的90%**，兼容CUDA生态，金融/通信领域市占率超50%。
- 联合DeepSeek优化大模型算效，国产x86服务器芯片主导者。

3. **华为昇腾生态伙伴**
- **拓维信息（002261）**：兆瀚AI服务器适配华为昇腾，中标东数西算项目，Q1净利润同比增979.75%。
- **神州数码（000034）**：昇腾AI服务器中标中移动24.7亿订单，华为生态深度绑定。

---

###  三、**光模块与高速互联**
1. **中际旭创（300308）**
- **全球800G光模块市占率第一**，1.6T产品独家供应英伟达，CPO技术突破功耗瓶颈。
- 2025年中报预增52.64%-86.57%，海外订单占比超60%。

2. **新易盛（300502）**
- 800G/1.6T硅光模块量产，LPO技术降低功耗30%，绑定Meta/谷歌。
- 2025年中报预增328%-385%，海外收入占比加速提升。

3. **华工科技（000988）**
- 光模块年产能超3000万只，自研硅光芯片，液冷PUE优化至1.15。
- 泰国基地保障交付，2025年海外收入或突破50%。

---

###  四、**液冷技术与绿色算力**
1. **英维克（002837）**
- **液冷温控市占率25%**，PUE优化至1.15，独家供应阿里云张北数据中心。
- 2024年液冷业务营收同比增212%，中标腾讯T-Block项目。

2. **数据港（603881）**
- 与阿里云签订160亿元订单，覆盖20个高密度数据中心（单机柜130kW）。
- PUE均值1.18（低于行业1.35），2025-2027年阿里订单占比超60%。

3. **润泽科技（300442）**
- **全国最大AIDC基础设施运营商**，2024年AIDC收入占比超57%。
- 深度参与“东数西算”枢纽，整合绿电直供降成本30%。

---

###  五、**高增长潜力标的**
| 公司       | 领域       | 核心亮点                               | 业绩表现（2025年中报预增） |
|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| **大位科技**  | 绿色算力    | 字节跳动定制服务，“东数西算”节点布局    | Q1净利润同比增1103.78% |
| **硕贝德** | 液冷散热    | 覆盖GPU/储能，客户含英伟达/特斯拉       | 预增867%-1028% |
| **千方科技**  | 数据中心    | 自建机柜超1.5万，车联网协同             | 预增1125%-1534% |
| **永鼎股份**  | CPO光模块 | 1.6T技术储备领先，运营商高集成方案       | 预增731%-922%  |

---

###  六、**投资策略建议**
- **短期关注技术突破型**：中际旭创（光模块）、英维克（液冷）、数据港（IDC订单放量）。
- **长期布局生态卡位型**：寒武纪（国产AI芯片）、拓维信息（华为昇腾生态）、浪潮信息（服务器全球龙头）。
- **规避标的**：低端GPU供应商（如景嘉微）、依赖补贴的二线IDC运营商。

作者: 闲时客来茶当酒 时间: 2025-7-23 08:05
这些没得做，我看好的算力就是鸿博拓维长虹。老龙是鸿博次龙是拓维长虹和华为相关。

作者: 血盟 时间: 2025-7-23 12:38

闲时客来茶当酒发表于 2025-07-23 08:05
这些没得做，我看好的算力就是鸿博拓维长虹。老龙是鸿博次龙是拓维长虹和华为相关。

小米链条上的也可以关注

作者: 小彭.. 时间: 2025-7-23 14:17
这个贴子，124983的阅读量，不得了，了不得。

作者: 血盟 时间: 2025-7-23 15:49

小彭.. 发表于 2025-07-23 14:17
这个贴子，124983的阅读量，不得了，了不得。

说明很多，关注股票

欢迎光临綦江在线 (https://www.qj023.com/)